За работа с работните списъци в системата, от основното меню се избира:
Обработки = > Група „Плащания“ => Работни списъци
Работните списъци се използват за проверка на направените начисления и подготовка за създаване на ведомости. Работен списък може да се създава само от оторизиран служител.
Служителят, който създава работен списък, може да го заключи временно, така че да предотврати промени в списъка и включените в него начисления. Ако е необходимо да се направят промени в работния списък, то той трябва да бъде отключен.
Работата по работния списък приключва, след като се въведе дата на одобрението му. След въвеждане на тази дата списъкът става нередактируем и може да се използва за създаване на ведомости.
Работният списък може да бъде отпечатан само, ако е заключен. Редът за работа е следният:
•създава се работен списък;
•преглежда се на екран и ако е необходимо се правят корекции;
•заключва се работният списък, за да сме сигурни че няма да се правят корекции в него;
•отпечатва се работен списък на хартия;
•след като отпечатаният списък е проверен, ако е необходимо се нанасят корекции в начисленията (преизчисляване, добавяне на нови или премахване);
•за да се променят начисленията, те трябва да бъдат „изтрити“ от работния списък и включени отново след промяната;
•при необходимост списъкът може да бъде изтрит и създаден отново, но тогава процесът трябва да започне отначало;
•след като се установи, че всички корекции са нанесени и работният списък е „одобрен“, в системата се записва датата на одобряването му.
Работният списък може да бъде преглеждан на екран, без да е необходимо да се печата, като посредством линкове в самия списък има достъп до всички данни за лицето и конкретната молба, по която са направени начисленията.
Към всеки работен списък има рекапитулация, по основания, за брой лица и начислени суми.
На всеки работен списък системата автоматично присвоява уникален номер, така че списъкът да се идентифицира еднозначно, независимо къде е създаден.
В меню „Справки“ има няколко справки, които позволяват да се правят рекапитулации по всички работни списъци за месеца.
В работния списък може да се търси по ЕГН/ЛНЧ и име на подпомаганото лице. Филтрирането работи от началните символи към края, като може да няма пълно съвпадение. Например ако се зададе филтър „47“ за ЕГН, ще бъдат изведени всички лица за които ЕГН или ЛНЧ започват с 47. Допълнително могат да се филтрират молби с неуточнен начин на плащане, тъй като тези молби не могат да влязат във ведомост.
За да се приложи въведеният филтър се натиска клавиш Enter.